一文帶你看各國稀土實力大比拼 中國稀土產業依舊處于被動的地位

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20 吳小燕 ? 2019-10-07 16:00:22  來源:前瞻產業研究院 E6003G1

稀土是一組典型的金屬元素,有著“工業維生素”的美稱。稀土由于獨特的電子層結構和耐熱特性,在石油、化工、金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁新材料等領域都得到了廣泛的應用。也被各國列為戰略性保護資源。

故本文將從稀土儲量、需求概況,生產鏈實力解讀主要國稀土產業實力。

世界稀土儲存量

首先,從稀土儲量判斷,根據最新美國地質調查局數據,2018年全球稀土儲備量為1.2億噸(以稀土氧化物REO計)。其中,中國為全球最大的稀土儲備國,目前我國稀土儲量為4400萬噸,占比超過全球1/3,為37%。其次是巴西、越南、俄羅斯、印度、澳大利亞和美國,儲量占比分別為18%、18%、15%、6%、2%、1%。全球稀土資源供應呈現出“一超多強”的多元化格局。

儲量看,中國勝。

圖表1:2017年世界稀土儲量分布(單位:%) 世界稀土生產量

2001-2018年,世界稀土生產量從2001年的8.4萬噸上升至2018年的17萬噸,年均復合增長達到4.23%。期間中國稀土產量則從2001年的7.3萬噸上升至2018年11.5萬噸,年均復合增長達到2.71%。整體看,中國稀土供給增長速度小于世界稀土整體供給速度。

用中國產量占比世界產量這一指標分析更為清晰,2001年,中國稀土產量占世界稀土產量比重為86.90%,而這一數值在2018年下降為67.65%。這說明中國政府在有意識限制稀土的過度采掘。

在世界稀土生產量上,我們必須清晰認識到,即使我們是稀土的主要供應國,但因監管不嚴,供給過度以及技術加工劣勢等原因,導致我們仍為在世界稀土市場上擁有與稀土供應相配比的話語權,比如,中國過度賤賣20元的稀土,來到歐美,經過歐洲市場技術的加工,可能需要花費50倍的價格才能買回。

這一局,中國被動,且要逆轉如今局勢,需要長期監管、資源保護以及加工技術的突破。

圖表2:2001-2018年世界稀土供給格局(單位:萬噸,%)

世界稀土消耗量

從全球稀土資源消費量來看,中國同樣也是全球資源消費量大國,全國消費量占全球消費總量的57%左右;其次為日本,占到全球稀土消費量的21%左右;美國稀土消費量則占全國的8%左右。

圖表3:2018年世界各地區稀土需求分布(單位:%)

從消費結構看,中國因新能源汽車市場的爆發,最大的稀土消費領域是永磁材料,日本最大的稀土消費領域是應用于下游電子行業,美國消費稀土最多的領域則是催化劑。

圖表4:2018年中國、美國、日本稀土消費結構(單位:%)

綜合判斷。于中國而言,中國對于稀土的消耗量最大,但因中國豐富的資源儲備,對于國內稀土需求,國家產量可以充分滿足。

美國也具有較為豐厚的稀土資源,從前是世界上最大的稀土精礦出產國。但以往均采用限產停產保價和維護資源的戰略。但跟著我國稀土廠商進行吞并重組,削減了稀土產量和出口,而美軍武器系統中稀土是必備成分,美國變得越來越依靠我國的稀土資源,這引發了美國國防部的憂慮。為改動這一現狀,美國莫利礦業公司日前表明,方案籌資5億美元,重啟坐落加利福尼亞州的稀土礦。

于日本而言,其雖無稀土儲備,但憑借技術領先等優勢,故可對進行稀土深加,進而銷往歐美和東南亞各國,所以日本憑借技術優勢也在世界稀土領域擁有一定話語權。

圖表5:中國、美國、日本稀土優勢評價

各國稀土技術競爭分析

從稀土應用產品原創性技術專利擁有國看,美國、日本、荷蘭成為擁有稀土應用產品原創性技術最多的國家;這些國家,通過擁有大量稀土專利,通過自主知識產權的創造、占有、許可、轉讓獲得巨大的經濟效益,相比之下,中國在高新技術領域,特別是在稀土功能材料及應用技術中擁有專利卻少之又少。這也是中國稀土產業受制于人的主要原因。

圖表6:稀土應用產品原創性技術及專利擁有國

結語

客觀而言,中國在稀土應用上所擁有的優勢僅體現在巨大的儲量水平上,技術的落后,以及監管的缺位,讓中國稀土產業依舊處于被動的地位上。但在國內稀土采掘的限制措施以及國內稀土企業的合并、實力壯大等因素作用下,國內稀土產業話語權會所加強。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國稀土產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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