2019年中國乳制品行業發展現狀與趨勢分析 乳酸菌飲料市場規模不斷擴大【組圖】

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20 萬亞男 ? 2019-10-07 14:00:42  來源:前瞻產業研究院 E5972G1

消費升級趨勢下,國內益生菌產品市場逐漸進入“檔次高、品種多”的成熟期。乳制品方面具體表現為消費者對普通白奶熱情下降,轉而追求益生菌發酵乳品或具有活菌的益生菌飲料,品類差異化的益生菌產品今后將得到市場更多青睞。

龐大的市場規模也吸引了不少企業開始布局。單是乳酸菌飲料,除益力多外,蒙牛、伊利、味全等乳企巨頭也加入到行業競爭中,試圖分食乳酸菌“蛋糕”。甚至連以糖果起家的“馬大姐”也在去年加入到了乳酸菌飲料市場爭奪中。

乳酸菌飲料的市場規模正在逐步擴大

據了解,乳酸菌飲料市場包括三大品類:酸性乳飲料、常溫乳酸菌飲料和低溫乳酸菌飲料。而近年來,常溫乳酸菌飲料在我國發展迅速。

目前,從消費趨勢看,常溫乳酸菌飲品進入發展的黃金時期,近年維持較高的增長態勢,是乳品企業搶奪市場的關鍵。根據國際知名的咨詢公司Euromonitor(歐睿)的數據顯示,2014-2018年,國內常溫乳酸菌飲品市場規模從57.0億元增長至137.7億元,復合增長率為24.7%。

圖表1:2014-2018年我國常溫乳酸菌市場規模分析(單位:億元)

從當前各品牌的市場定位來看,常溫乳酸菌飲料基本定位中檔市場,雖說隨著競爭加劇,各品牌都在加大促銷力度,致使產品的終端零售價格下降,但是各企業最初制定的市場定位方案沒有改變。低溫乳酸菌飲料市場定位在各品牌之間卻有所差別,養樂多定位高檔市場,而其它品牌則定位中檔市場。根據主要乳酸菌飲料品牌的京東官方旗艦店的價格顯示,截至2019年9月,我國國內乳酸菌飲料價格水平在40-100元的區間內。

圖表2:主要品牌乳酸菌飲料價格水平一覽表(單位:元)

伊利蒙牛等龍頭企業在渠道和品牌上較大的先發優勢

國內常溫乳酸菌飲品市場格局并未完全形成,為充分競爭行業,具有完全的市場化程度,更多品牌主要集中在區域市場競爭。常溫乳酸菌飲品市場仍處于高速發展培育階段,在行業井噴之后,隨著行業進一步規范,產品品牌和優質單品價值將凸顯。同其他飲料類別一樣,常溫乳酸菌飲品行業競爭也將向集中化的方向演化,已經建立品牌壁壘的龍頭企業具有進一步擴大市場占有率的趨勢。

根據乳業財經監測數據顯示,當前常溫乳酸菌飲料市場上有100多個品牌,市場占有率位居前三名的品牌分別是伊利、均瑤和好彩頭,這三個品牌的市場份額合計達到46.3%,伊利的RSOM指數(相對市場份額指數)僅為1.0,其市場領先地位并不穩固,為此,當前該產品市場的競爭強度中等,屬于分散型競爭結構,這意味著市場尚未走向壟斷,各品牌均有機會;第一名品牌的領先優勢不明顯,位居第二名、第三名的品牌尚有趕超機會。

圖表3:國內主要常溫乳酸菌企業品牌一覽表

乳酸菌飲料向三四線城市下沉

隨著乳酸菌飲料市場的發展,常溫乳酸菌企業加速從一二線城市向三四線城市進發,渠道下沉加速。目前,全國一二線城市基本進入成熟期,而三線城市及縣鎮市場也進入快速發展階段。

根據乳業財經數據監測,2018年我國常溫乳酸菌飲料的重點市場是在下線城市及鄉鎮,這些地方貢獻了85%的銷售額,而低溫乳酸菌飲料的重點市場是在上線城市,一二線城市場的銷售額占比達到51%,由此可見這兩類產品各有它們的主要消費市場,基本上沒有交叉,所以較少會發生直接競爭沖突。

圖表4:2018年不同品類乳酸菌市場區域份額占比分析(單位:%)

乳酸菌飲料的未來發展走勢

常溫乳酸菌飲料擺脫冷鏈限制,它不僅能夠走到更遠的地區,而且還能夠深入到更底層的市場,因而它能夠接觸到更加廣泛人群。前瞻根據2014-2018年常溫乳酸菌飲料的復合增長率24.7%進行預測,預計到2024年市場規模將500億元。

圖表5:2019-2024年我國常溫乳酸菌市場規模預測(單位:億元)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國乳制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告

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