產業之問 | 充電樁建設潛力靜待釋放 誰將有望成為領軍者?

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20 李穎詩 ? 2019-09-30 09:30:23  來源:前瞻產業研究院 E4962G0

廣東省充電樁運營數量全國第三,以公共&交流樁為主

近兩年,隨著新能源汽車在全國全面的推廣應用,在國家和地區政策的驅動下,中國充電基礎設施朝著高速建設的方向前進。而從區域發展對比來看,國內充電基礎設施產業發展集聚效應顯著。目前,廣東省充電基礎設施建設較好。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計數據顯示,截至2019年8月,廣東省公共類充電基礎設施運營數量達到53248臺,成為全國電動汽車充電基礎設施運營數量第三大的省份,較2018年同期新增了18620臺。

圖表1:2016-2019年8月廣東省電動汽車充電樁運營數量和新增安裝量情況(單位:臺)

細分廣東省電動汽車公共類充電樁產品來看,目前廣東省公共類充電樁以公共充電樁為主,專用充電樁建設規模不大。截至2019年8月,廣東省公共充電樁建設數量達到46262臺,而專用充電樁建設數量僅為6986臺,廣東省專用充電樁的建設增速遠遠低于公共充電樁。

圖表2:2016-2019年8月廣東省公共類充電樁按安裝地點劃分細分產品占比情況(單位:%)

圖表3:2016-2019年8月廣東省公共類充電樁按安裝地點劃分細分產品運營數量情況(單位:臺)

按充電方式劃分公共類充電樁市場,目前廣東省公共類充電樁以交流充電樁為主,而交直流一體充電樁則逐步淘汰出市場,占比從2016年擁有17.71%的市場份額到2018年已降為0.57%。截至2019年8月,廣東省交流充電樁建設數量達到38705臺,直流充電樁建設數量達到14350臺。廣東省直流充電樁運營數量在2016年僅占據12.69%的市場份額,截至2019年8月,該值已上升至26.95%,廣東省直流充電樁的建設在近兩年出現了高速增長的趨勢。

圖表4:2016-2019年8月廣東省公共類充電樁按充電方式劃分細分產品占比情況(單位:%)

圖表5:2016-2019年8月廣東省公共類充電樁按充電方式劃分細分產品運營數量情況(單位:臺)

新能源汽車銷量穩步增長,車樁比缺口較大

結合2016-2019年8月廣東省電動汽車充電基礎設施的安裝情況來看,雖然2017年廣東省充電基礎設施新安裝量較2016年有所下滑,但2018年恢復高速建設的狀態,而廣東省電動汽車充電基礎設施安裝建設速度恢復增長離不開其新能源汽車行業的高速發展。據乘聯會數據顯示,2016年,廣東省新能源汽車銷量達到4.28萬臺,占全國新能源汽車銷量的8.44%。2017年及2018年的數據,由于乘聯會未披露廣東省全省新能源汽車銷量,僅對深圳市和廣州市的情況進行披露,2018年廣東省僅這兩座城市的新能源汽車銷量就已經達到14.69萬臺,占全國新能源汽車銷量的11.7%。目前廣東省已經實現了純電動汽車、插電式混合動力汽車的產業化,基本形成以廣州和深圳為核心,珠三角及粵東西北相關地市配套發展的新能源汽車產業發展格局。

圖表6:2013-2018年廣東省新能源汽車銷量情況(單位:萬輛,%)

在充電基礎設施充電電量上,廣東省充電基礎設施的使用率也出現大幅上升。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示,2019年8月廣東省充電基礎設施充電電量達到7966.7萬kwh,較2018年同期增長了84.6%,廣東省是目前全國充電基礎設施充電電量最大省!然而,廣東省的新能源汽車保有量與其公共類充電基礎設施運營數量比例在12:1左右,在全國公共類充電基礎設施運營數量最多的四個省市(前四分別為廣東省、北京市、上海市、廣東省)中,廣東省充電基礎設施的缺口顯著,說明目前廣東省的充電基礎設施還有較大的建設空間!

圖表7:2018-2019年8月廣東省充電基礎設施充電電量對比及車樁比情況(單位:萬kwh,%)

十三五期間計劃建設35萬臺,規模化運營商聚集助推地區發展

區域建設電動汽車充電基礎設施離不開政策的支持,前瞻整理了廣東省各大城市出臺的充電設施建設規劃、充電設施運營管理辦法、充電設施建設補貼政策、充電設施電價政策及新能源汽車推廣應用政策的情況。就統計的城市情況來看,幾乎全面出臺了涵蓋充電基礎設施建設、運營、補貼的相關政策,在新能源汽車推廣應用上各大城市都積極推進。

圖表8:廣東省各大城市電動汽車充電基礎設施政策出臺情況

圖表9:2020年廣東省部分城市電動汽車充電基礎設施建設目標

從截至2019年8月全國規模化充電樁運營商TOP21來源的區域來看,目前廣東省擁有全國最大的充電樁運營企業—特來電,而在全國規模化充電樁運營商TOP21中,有8家歸屬于廣東省。頭部企業的聚集對廣東省充電基礎設施產業發展有著良好的支撐。

圖表10:截至2019年8月全國規模化充電樁運營商TOP21(單位:臺)

以特來電目前在全國充電樁業務運營情況為例,根據企業官網數據顯示,特來電充電樁運營數量目前覆蓋全國327個城市,其運營的充電設施數量達到2.33萬臺!頭部企業憑借其建設經驗有望帶動全省充電基礎設施建設發展。根據廣東省發改委相關負責人表示,為滿足廣東省未來約41萬輛電動汽車充電需求,廣東省規劃到2020年全省建成充電樁達35萬個,其中公共機構專用充電樁約7萬個,公共充電樁約8萬個,私人充電樁達到20萬個。綜上分析,廣東省的充電基礎設施缺口尚大,在其具備行業頭部企業及政策加持鼓勵下,廣東省充電樁建設潛力靜待釋放,有望成為領軍者。

圖表11:廣東省規模化充電樁運營商業務情況及廣東省全省充電樁建設目標

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國電動汽車充電樁行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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