十張圖了解2019年中國節能服務行業發展現狀與趨勢

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20 朱茜 ? 2019-09-30 11:30:57  來源:前瞻產業研究院 E8017G0

節能服務行業較為景氣,企業、從業人員數量穩步上升

目前,中國節能服務企業實力持續增強,產業結構日趨合理。節能服務產業逐步由依靠企業數量快速增長轉向為依靠企業高質量發展的階段,主要表現在三個方面:一是企業平均規模擴大。節能服務公司平均注冊資金5861萬元,平均總資產1.5億元。二是一批大中型節能服務公司在技術創新、模式創新、公司治理、項目管理等方面取得進展,逐步建立起較為完善的法人治理結構和內部管理制度、財務管理制度、風險防控制度;技術人員占比逐年提高,項目實施和管理能力穩步提升,企業實力不斷增強。三是產業結構逐步優化,由過去企業小而分散逐步轉向大型化、專業化和綜合化,行業間兼并重組已成趨勢。

據中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)統計,2012-2018年中國節能服務企業數量呈現上升趨勢,2018年中國節能服務企業數量為6439家,較2017年增長5%。上市企業從事節能服務企業數量達120多家。

圖表1:2012-2018年中國節能服務企業數量變化情況(單位:家,%)

截至2018年底,在國家發改委、財政部或工信部及地方備案的節能服務公司合計共4803家,占節能服務企業總量的74.59%,主要集中在京津冀、長三角、珠三角這三個工業發達的地區,大部分企業屬于在特定環節提供節能服務的中小企業;其中,備案企業數量超過100家的地區有17個地區,北京地區最多為941家,其次是廣東和山東,分別為499和428家。

圖表2:中國已備案節能服務企業數(單位:家)

而從業人數和產值規模方面也表現不錯,根據國家統計局公布的《戰略新興產業分類(2018)》,節能環保產業是戰略新興產業之一,其對應的服務業也是中國的戰略新興產業。節能服務產業作為朝陽行業,吸引著眾多投資者和從業者。

據中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)公布的統計數據顯示,2012-2018年中國節能服務產業從業人員呈現上升趨勢。2018年中國節能服務人員達到72.9萬人,較2017年增長6%。節能服務產業作為朝陽行業,吸引著眾多投資者和從業者。

圖表3:2012-2018年中國工業節能服務業從業人員變化情況(單位:萬人,%)

“十二五”期間,節能服務產業保持連續五年持續增長,據中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)統計,2012年以來,國內節能服務行業發生了迅猛的發展,尤其在2012-2014年,每年的總產值增長幅度都超過15%。2016年,國內節能服務業總產值為3567億元,同比增長14 %。2017年,在宏觀經濟不景氣、下游高耗能行業普遍發展受阻的情況下,國內節能服務行業依然獲得了較快發展,同比增長16%,達到4148億元,比2011年的1250億元增長約232%;2018年,節能服務產業繼續保持穩定發展,節能服務產業總產值4774億元,同比增長15%,節能服務產業依然是拉動國民經濟增長的積極因素,也發揮著戰略性新興產業的支柱作用。

圖表4:2011-2018年中國工業節能服務業產值變化情況(單位:億元,%)

2011-2018年中國節能服務行業節能減排方面也是取得了巨大的成功,根據EMCA數據,2011-2018年中國節能服務行業節能減排量呈現穩定上升趨勢,2018年節能能力為3930萬噸標準煤,年減排二氧化碳10651萬噸。

圖表5:2011-2018年中國節能服務行業節能減排量及變化情況(單位:億元,%)

不斷創新是行業保持活力的關鍵,也是產業發展的基礎,擁有技術創新能力的企業不僅可以使自身保持核心競爭力和處于行業領先地位,更為推動產業的升級發展起到很好的引領作用。經過多年發展,業內涌現出一批獲得自主研發發明專利的企業。據不完全統計,截至2017年,全國節能服務公司共獲得各項專利18萬余項,僅2017年一年就獲得約4300項專利,其中發明專利約1500項,獲得國家和地方創新成果獎的項目1500余項。

節能服務行業投資規模逐漸增加,但是增速有所放緩

當前,中國節能與提高能效項目主要呈現出以下幾個特點:一是從領域來看,工業領域投資占主導,占67%,建筑領域項目數量多增速快,占24%,公共設施領域投資占比9%。二是從項目線來看,余熱余壓利用項目投資額占比最高,占比34.1%;建筑綜合節能項目數量最多,占比16.3%。三是大中企業投資額同比去年上升的占多數,約占70%。四是新簽約單體項目投資額有較大幅度提升。工業項目平均投資額約3400萬元,商業建筑項目平均投資額約2000萬元,公共機構項目平均投資額400萬元。五是項目投資強度同比去年提高,達2980元/tce。

隨著國內節能服務業的迅猛發展,節能服務業合同能源管理(EMC)項目投資也迅速增長。2011-2018年,EMC投資規模維持增長趨勢,投資增速有所下降。2018年,中國合同能源管理投資為1171億元,同比上年增長5%。

圖表6:2011-2018年中國節能服務業EMC投資規模變化情況(單位:億元,%)

細分領域-建筑節能發展迅速,行業發展的主要增長極

提到建筑節能就先要明確建筑能耗,即建筑節能的范圍。目前,國際上對此有比較統一的認識,是包括建筑材料的生產、建筑施工、建筑使用、建筑拆除四個方面的能耗,即建筑全壽命周期內的能耗。建筑是使用壽命周期較長的產品,使用階段的能耗占全壽命周期內總能耗的70%~90%。建筑使用過程中的能耗,主要包括建筑采暖、空調、熱水供應、炊事、照明、家用電器、電梯等方面的能耗。由于通過建筑圍護結構散失的能量和供暖制冷系統的能耗在整個能耗中占大部分,因此世界各國的建筑節能工作主要圍繞提高建筑物維護結構的保溫隔熱性能和提高供熱制冷系統的效率兩個方面展開。

圖表7:建筑使用過程中部分所占比重(單位:%)

建筑節能占整個節能服務產業產值的比例33%左右。據此可以推測,2011-2017年,我國建筑節能服務產業產值從413億元提高到1575億元,期間的年均增長率達到20%;建筑節能合同能源投資額度從184.0億元提高到367.4億元,對應的年均增長率約為15%。

圖表8:2011-2018年我國建筑節能產值規模(單位:億元)

建筑是能源消耗的重要載體,約占能源消費總量的20%,對比美國、日本、德國以及英國住宅建筑和商業及公共服務能源消耗的占比,我國建筑能耗在總能耗中的占比依然偏高,且呈上升趨勢。

中國建筑節能協會能耗統計專委會于上海發布的《中國建筑能耗研究報告(2018)》顯示,2016年,中國建筑能源消費總量為8.99億噸標準煤,占全國能源消費總量的20.6%;全國建筑總面積為635億㎡,城鎮人均居住建筑面積為34.9㎡;建筑碳排放總量為19.6億噸CO2,占全國能源碳排放總量的19.4%。目前,我國建筑運行商品年能耗總量為8億噸標煤,如果不控制建筑總面積和推廣節能建筑,則總能耗有可能超過10噸標煤。

圖表9:2016年建筑使用過程中部分所占比重(單位:%)

節能服務市場前景廣闊,預計2024年將會達到8800億元

隨著經濟的發展,中國能耗強度總體呈下降趨勢。但與能效較高的國家相比,中國仍具有較大的節能空間。雖然說從改革開放以來,中國經濟持續快速發展,但經濟增長方式過于粗放,主要依靠能源和資源的大量消耗來支撐經濟的快速增長。產業結構失衡,鋼鐵、有色、石化、水泥四大高能耗產業以及支持這些產業的電力投資過熱,無序過度開發;工業生產大部分為粗放式,而不是走向集約式,靠的是較落后的設備、工藝、技術,能源利用效率低。高能耗產業的過度擴張,再加上這些產業的單位產出能耗過高,更加劇了中國單位GDP能耗的升高。

隨著供給側改革的推進以及中國環保政策趨嚴,未來一段時間中國的環保服務市場將會繼續增長。前瞻預計2019-2024年中國的節能服務產值將會繼續提升,預計2024年將會達到8800億元。

圖表10:2019-2024年中國節能服務產值規模及其趨勢(單位:億元)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國互聯網+節能服務行業市場前瞻與商業模式創新分析報告

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