十張圖帶你解讀2018年國內外人造肉行業發展概況!

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20 彭琨懿 ? 2019-09-29 09:30:02  來源:前瞻產業研究院 E5145G1

人造肉開發進程

2013年,比爾·蓋茨在吃了一口Beyond Meat 生產的人造雞肉卷后,便成為了“人造肉”的頭號鼓吹者,不僅身體力行投資“人造肉”企業,還積極向世界宣傳“人造肉”這一概念。長江實業的李嘉誠在2014年品嘗了Impossible Foods 的人造牛肉漢堡后,和比爾做出了同樣的決定。隨后,谷歌謝爾蓋·布林、維珍理查德·布蘭森以及PayPal的彼得·泰爾一眾大佬持幣入坑,掀起了一股“人造肉”投資熱風。

企業維度看,資本的追捧,讓“人造肉”行業誕生了諸如Beyond Meat、Impossible Foods以及Memphis Meats等世界級“人造肉”領先企業。融資進程看,Beyond Meat已上市,而Impossible Foods以及Memphis Meats雖未上市,但均獲得了大額融資。

從國別看,美國“人造肉”市場如火如荼,不僅積極研發技術,同時還積極推進技術落地、以色列市場有技術,但技術商業化進程依舊緩慢。

中國市場看,目前A股并沒有純正以“人造肉”開展業務的企業。(國內人造肉市場規模較小。在中國,人造肉更多是為了豐富中國人餐桌、滿足一些宗教人士需求,并沒有直接和主食肉類形成直接競爭。從2018年國內三家公司的營業額來看,深圳齊善3億元,為國內三大企業中最高。江蘇鴻昶和寧波素蓮分別為6000萬元和3000萬元。但與BeyondMeat在2018年實現了8790萬美元的營收相比,國內三家植物肉企業整體規模不抵一個BeyondMeat。)

整體看,“人造肉”市場融資熱度依舊,并在全球市場上形成了領先發展區域。

圖表1:“人造肉”行業投資動態匯總

前程遠大——“人造肉”市場的機遇

“人造肉”的受追捧,有其內因。整體看,其一歸集于其生產消耗資源少、環境友好的特性;其二,其能平衡肉類品價格,防止通貨膨脹;其三,它純天然,無激素,對人類健康有助益。

1、環保性——“人造肉”生產消耗更少消耗資源

目前,人造肉主要分兩種:第一種是從動物體內提取干細胞,然后在生物反應器中培育試管肉,這一肉種為真肉。第二種是用植物(大豆、豌豆)的蛋白質、氨基酸、脂肪等幾種物質組合成的素肉(植物肉),這種素肉可以模擬出真肉的色澤和口感,俗稱“植物肉”。

試管肉,成本極高——2013年世界上第一塊試管肉問世,成本高達25萬歐元;反觀“植物肉”,生產過程中對環境資源損耗較少。一組直觀數據:生產1公斤牛肉,消耗15500升水、生產一公斤雞蛋,消耗3300升水、生產一公斤雞肉,消耗3900升水、生產一公斤豬肉,消耗4800升水、而生產1公斤谷物僅需要450升水,遠低于上述各大肉類品對水資源的消耗。

科學家預計,到2050年,世界人口將接近100億。為支撐百億人口對肉類的消費,龐大的生產量將會消耗過量的土地、水等自然資源,同時也會加劇氣候變化和物種滅絕。在此種預測下,“人造肉”確是可避免上述的情形的出現的上佳選擇。

圖表2:各大肉類品生產對水資源消耗對比(單位:升/公斤)

2、經濟性——“人造肉”有利于穩定豬肉價格

長久以來,豬肉在我國居民的日常飲食結構中占據著重要地位。2009-2018年,豬肉產量波動上升,同時豬肉在整個肉類生產總量中,也占據中超過60%的份額。

圖表3:2009-2018年豬肉產量及占總肉類生產比重(單位:萬噸,%)

一旦豬肉價格波動,便會影響千家萬戶。遺憾的是,豬肉價格極易波動。主因有兩個:其一,生豬生產沒有實現工業化、規模化(散養比例高達80%),散養戶缺乏準確的市場信息,容易隨著生豬價格的漲跌,盲目擴張生產或恐慌性退出生產,從而造成市場動蕩;其二,疾病影響豬肉供給,從而加劇產業波動。

觀察下圖,2010-2019年間,豬肉價格經歷了數輪價格波動,其波動周期一般持續2-3年,波動振幅適中;反觀疾病影響,如2019年在非洲豬瘟的聯動影響下,國內豬肉價格一路攀升,目前高達41.9元/公斤,這不僅提高了民眾的生活成本,更有甚者,將帶來通貨通脹。

圖表4:2010-2019年豬肉價格變動(單位:元/公斤)

上述弊端給“人造肉”市場帶來機遇。在生產周期或疾病影響造成豬肉市場空缺時,“人造肉”均可憑借“短周期生產”這一優勢,迅速填補豬肉市場空缺,從而穩定豬肉價格。

3、健康性——避免過度攝入肉類帶來健康隱患

隨著人們生活條件的改善,肥胖率也在不斷上升,而肥胖帶來的健康問題日益引起人們的警惕。對于那些肉類愛好者來說,人造肉就成了他們的福音。由于使用了植物蛋白,人造肉往往可以做到“膽固醇含量極低”“反式脂肪含量為零”,避免了過度攝入肉類帶來的健康隱患。

圖表5:2017年中國肥胖人群人數及分布(單位:萬人,%)

同時,對于畜牧業來說,動物疫病是一個反復出現的“定時炸彈”。豬有“非洲豬瘟”,雞有“禽流感”,牛羊有“口蹄疫”。而人造肉就可以避免這些動物疫病對人畜安全的影響,因為無論“植物肉”還是“實驗室肉”,它們都不會“生病”。如此一來,也能解決牲畜使用藥物或抗生素對人體的影響。

4、規模預判

故在環保、經濟以及健康等需求的推動下,未來幾年肉類替代品的市場規模將穩健增長。根據Market and Markets數據顯示,2018年全球人造肉市場總額約為43.6億美元;預計到2020年全球肉類替代品規模將超50億美元,2022年將超60億,到2023年全球肉類替代品市場規模將達到64.3億美元;其中亞太地區的肉類替代品市場規模增速最快,預計年均復合增長率可達8%以上。

圖表6:2018-2023年全球人造肉市場規模(單位:億美元)

現實骨感——“人造肉”市場的困局

雖然愿景美好,但距離人造肉市場的爆發仍有一段距離。目前,“人造肉”的困局,主要與大眾認知、生產技術和生產成本這兩點相關。

1、 大眾認知

專家認為,人造肉中的大豆蛋白并不能等同于動物蛋白,其缺乏相應的維生素、礦物質以及人體所需要的其他營養物。因此,從營養角度看吃“人造肉”不能等同于吃畜禽肉。

從商業應用反饋看,目前Beyond Meat的人造肉漢堡和人造肉炸雞均已推向市場,在美國主流超市、餐廳中售賣,但民眾對人造肉褒貶不一。部分民眾認為,人造肉是一項健康的選擇,而另外大部分民眾則認為,現階段所生產的人造肉缺乏動物肉類咀嚼的口感。

故現階段,專家觀點以及民眾體感,均對人造肉抱持懷疑態度,這一進一步阻礙了民眾消費習慣的培養。

圖表7:專家觀點與民眾反應

2、 生產技術及生產成本

目前,市場上有植物肉以及培養肉兩種主流人造肉技術路線。兩種技術在主要原料、技術路線、生產成本、是否實現大規模商業化生產及性質上都存在差別。整體看,植物肉技術路線因造價較為低廉,可實現大規模商業化等優勢成為了市場多數人造肉企業的生產選擇。

圖表8:植物肉和動物肉的對比

但技術植物肉的生產成本遠低于培養肉生產成本,市場上的多數人造肉企業目前仍面臨著虧損的經營局面。以Beyond Meat為例,2016-2018年其面臨著連續三年虧損的尷尬局面——2016年虧損2515萬美元、2017年虧損3038萬美元、2018年虧損2988.60萬美元。虧損并不可怕,新興產業前期跑馬圈,技術研發投入、分銷店的鋪設均需要耗費大量資金,所以對于新興企業而言,可怕的是資金流斷裂,故融資對上述企業更為重要。整體看,人造肉生存壓力較大,若沒有資金回血,經營極易走向失敗,這也成為制約人造肉行業壯大的重要原因。

圖表9:2016-2018年Beyond Meat凈利潤(單位:萬美元)

趨勢預判——

短期受困卻前程美麗,人造肉賽道也持續吸引著人們的關注,未來看,國際和國內人造肉市場,主要呈現一下兩個發展方向:

1. 國際——未來將有不同形態的參與者入駐賽道

人造肉市場競爭日趨激烈。除了人造肉生產企業之外,傳統肉類公司也通過投資等方式進入該行業,包括嘉吉、荷美食品公司、JBS和泰森食品公司等巨頭。其中泰森食品已投資兩家人造肉公司,分別是Memphismeats和FutrueFoods,這兩家公司都是通過實驗室培育動物肉的企業。此外,老牌食品公司雀巢于2018年6月設立植物基食品領域的GardenGourmet品牌,并于今年4月與麥當勞達成合作,在德國銷售植物肉漢堡。

未來,城市化、人口增長、中等收入階層的崛起等原因都促使了人們的肉類消費量增加。整體看,人造肉行業前景廣闊,未來也會有更多不同形態企業、憑借自身個性化優勢,進入人造肉行業,分一杯羹。

圖表10:人造肉行業參與者

2. 國內——人造肉與宗教捆綁的局面在短期內不會發生改變

目前,國內人造肉產品以供應寺廟為主,素食餐館日益增多。與西方素食文化長期浸潤在社會運動中不同,國內植物肉行業更單純,并長期與宗教飲食相互捆綁。目前深圳齊善、江蘇鴻昶和寧波素蓮這三家的供貨渠道中,寺廟占絕大部分比例。人造肉另一消費途徑為素食館,我國現有大約500萬家傳統的餐飲店,其中素食類大概僅有3000余家,占比較小。整體看,國內素食飲食習慣難以較快普及,人造肉與宗教捆綁的局面在短期內不會發生改變。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國肉制品加工行業產銷需求與投資預測分析報告

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