2019年中國模塊電源行業市場競爭現狀 行業市場集中度較低,國內廠商奮力追趕【組圖】

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20 蔡志濠 ? 2019-09-16 16:03:27  來源:前瞻產業研究院 E8453G0

據不完全統計,我國目前有電源生產廠家5000多家,而模塊電源生產廠家約幾百家。但目前國內模塊電源技術含量不高,市場占有率低,尤其是在中大功率領域,模塊電源效率低,體積大,不能滿足要求。

市場穩步擴容,2018年達77.2億元!

我國模塊電源行業的發展大致可以分為三個階段: 第一階段是2008年以前,模塊電源行業處于高速發展階段,行業增速保持10%以上;第二階段是2008-2010年,08年的金融危機波及模塊電源行業,行業進入低谷階段;第三階段是2010年至今,行業保持穩健發展。

圖表1:我國模塊電源行業發展階段

近年來,我國模塊電源市場需求呈現穩步上升的態勢,但增速呈波動下降的趨勢。2013年,中國模塊電源行業銷售額為39億元,同比增長26.25%,為近幾年最高增速;至2018年,行業銷售規模增長至77.2億元,其年復合增長率為14.6%。前瞻根據模塊電源下游需求,預計未來幾年我國模塊電源市場銷售規模將以12%-18%增長速度發展。

圖表2:2013-2018年中國模塊電源銷售額增長趨勢(單位:億元,%)

模塊電源行業兩大市場發展現狀

我國模塊電源行業主要呈現出兩大熱點:一是行業集中度較低,二是產品主要應用于通訊、軍工領域。

一直以來,我國模塊電源市場廠商眾多,國內本土企業多為中小型企業,整體競爭力水平較低,行業集中度較低,市場競爭格局分散,且主要頭部競爭者多為國際品牌。

此外,在應用領域方面,由于模塊電源具有設計周期短、可靠性高、系統升級容易等特點,網絡通訊領域、軍工(包括航空航天等)領域是行業主要應用領域,其市場份額高達80%。

圖表3:我國模塊電源行業發展特點

模塊電源行業三大市場競爭特點

在競爭現狀方面,模塊電源行業主要呈現出三大競爭特點:一是國內廠商技術含量低、二是大功率模塊電源產品以外資企業為主;三是國內廠商品牌市占率逐漸上升。

1)中國的模塊電源供應商主要有兩大類,一類是Vicor、Lambda、Ericsson、POWER-ONE等國際公司,另一類是中興、新雷能、匯眾、鼎立信等國內公司。我國雖然有模塊電源生產廠家約幾百家,但國內模塊電源生產企業整體技術含量不高,市場占有率低,尤其是在中大功率領域,模塊電源效率低,體積大,不能滿足要求。

2)大功率模塊電源技術含量較高,國內由于器件、工藝及材料等方面的限制以及技術水平的落后,在300W以上大功率領域,發展水平低,國內市場上以國外品牌為主導。

3)隨著國內對模塊電源需求擴大,促進了國產品牌的發展。中小功率DC/DC模塊電源市場正在快速被國產品牌所替代,國產品牌已占領中小功率級模塊電源80%以上的市場份額。

圖表4:我國模塊電源行業競爭特點

從行業市場占比來看,艾默生憑借在電源行業的綜合實力和影響力穩居市場第一的地位,其次是愛立信,Vicor憑借其模塊電源在軍工領域的強大優勢占據市場第三的位置;中國本土品牌瑞谷科技和新雷能發展速度較快,處于國內領先水平。SynQor、POWER-ONE、TDK-LAMBDA等國際品牌市場份額有所下滑。

圖表5:2018年我國模塊電源市場各品牌市場份額(單位:%)

整體而言,目前我國模塊電源行業市場競爭日漸升溫。未來,下游應用廠商將對整體模塊電源解決方案提出越來越高的要求。模塊電源企業如何在風險中抓住機遇,提高品牌競爭力,在挑戰和競爭中贏得用戶的信賴主要取決于其提供的整體解決方案是否能與用戶業務需求全面融合。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國模塊電源行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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